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其次是险资:通过保险资金运用余额、股票和基金投资占资金运用余额比例可以大致估算险资进入股市的体量。未来随着人口老龄化带来的养老保险需求增加,以及消费理念的升级,保费收入仍有较大的增长空间。我们看到2014-2016险资运用余额的增速维持较高水平,2017年后有所回落,但维持在11%左右;险资投资于基金和股票的比例2017年以前维持在12%以上,2018年有所回落,但2019年一季度再度回到12%以上;因此我们假设未来保险资金运用余额按照11%的增速增长,入市的比例维持在12%估算,保险资金每年可以带来2000-3000亿元的增量。

“从去年中兴事件之后,很多人意识到如果中国没有自己的核心科技,中国的经济是不安全的。这意味着,如果没有底层硬科技支撑,中国经济不可能完善。” 中科创星创始合伙人米磊直言,过去行业对硬科技有误解。“其实硬科技是赚钱的,它的成长曲线不一样,前面慢后面快,就是过了五到十年一个拐点后,回报会超过投入。”

2018年一季度,万科将租赁住宅确定为核心业务。目前万科旗下的租赁、商业地产和物流均有相应品牌2015年,万科将总部原有的战略投资部门转型为事业发展部,并加快筹备各项新业务的事业部,推动转型。同年,万科物业也全面推行合伙人制度,确立了以13家中心城市为核心的扩张方案,完成49个管理中心的组织架构设立和相关运营机制的贯彻。

事实上,在许多创投专业人士看来,人的维度在很多时候会超过其他维度,甚至有投资人强调“投资就是第一看人、第二看人、第三还是看人”。昆仲资本创始管理合伙人王钧就建议说,在看项目创始人的时候,其实找到全才并不容易,因此好的科学家搭配不错的执行者,整体考虑一个团队情况是个不错的选择。另外,他也会重点看创业者身上的领导气质,是否可以包容团队内其他不同的气质的人,这样成功几率也会更高一些。

城镇化正在推动投资和消费。随着农村劳动力进入城镇并从事更具生产效率的工作,其收入将显着增加。重要的是,城市居民倾向消费得比农村居民多。据官方已公布数据显示,2017 年中国城镇人均消费规模为农村地区的两倍还多。近期部分城市放宽了户口(户籍)政策,旨在吸引大学毕业生和进城务工人员在当地落户。目前部分城市的进城农民工有资格申请保障性住房。政府还承诺将做到基础公共服务全覆盖(包括医疗和教育服务等),而进城人员无需放弃农村土地。此类措施将鼓励农村劳动力进入城市谋取收入更高的工作(有些情况更是举家迁入)并成为城市消费者。

最后是制造业投资。制造业投资本身并不算太差,1~7月同比上升了7%,超过去年同期的5%,但却远远低于市场预期。原因在于,历史上制造业投资和两个东西关系最密切,那就是出口以及企业利润关系。过去一年出口和企业利润的增长都非常强劲,但拉动的制造业投资增速上升却非常有限。如果仔细看一下投资和利润的数据,答案并不复杂,那就是赚钱的不投资,投资的不赚钱。

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